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作者：顾盼

出品：全球财说

7月23日，回天新材（.SZ）发布年半年度报告。

光伏应用成增长点整车应用趋稳

年上半年，回天新材实现营业收入10.24亿元，同比增长16.87%；归属净利润1.28亿元，同比增长23.31%；扣非净利润1.25亿元，同比增长27.11%。

图片来源：回天新材年半年报

回天新材是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品可应用在汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、新能源汽车电池等领域。公司主营业务收入主要来源于胶粘剂系列产品及太阳能背板、汽车维修保养用品的销售收入。

上半年有机硅胶的收入占比最大，占主营收入比例48.53%；非胶类产品占主营收入比例26.87%，收入同比均有所增长。

从行业来看，可再生能源行业的收入占比最大，为4.66亿元，占主营收入比例45.47%，半年报显示光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长33.51%；交通运输设备制造和维修占比第二，实现营业收入2.24亿元。

从地区方面来看，收入最高的是华东地区，收入占比50.73%。

需要注意的是，回天新材生产涉及的直接材料较多，占生产成本80%以上，受上游原材料价格和工序关系影响，会呈现不同波动，受影响较大。

上半年，回天新材经营活动产生的现金流量净额为.32万元，同比减少78.46%，半年报称，系购买商品、接受劳务支付的现金增加。

募资规模缩小控制权事宜引问询

《全球财说》发现，回天新材近年的财务费用增长明显，超过营收增速，虽然上半年产生财务费用较期初有所下降，但.80万元仍同比增长57.73%，年报称系手续费增加所致。

货币资金为2.90亿元，同比增加5.61%，占总资产比例为10.48%，其中.21万元为受限资金。应收账款为6.63亿元，同比增加20.11%，占总资产比例为23.92%，比例较高，同时坏账准备为.64万元，计提比例为8.67%。

截至报告期末，回天新材资产负债率为37.45%，年-年该项指标分别为16.22%、26.77%、37.51%，逐年攀高。

迫于资金压力，年起回天新材便开始筹划通过定增方式引入战投，募集所获资金将用于补充公司流动资金。

值得注意的是，3月17日发布的定增预案显示，拟发行不超过万股股份募资5亿元，而6月28日的最新募集说明书申报稿显示，拟发行不超过万股股份募资3.5亿元，发行对象为回天新材董事长章峰、恒信华业及其一致行动人。

图片来源：年度非公开发行股票预案

早前定增预案中拟进入的上海复星高科技（集团）、平安资管、兴业国信资管、申万宏源等均没有出现在申报稿的发行对象中。

本次非公开发行将引入战略投资者恒信华业，发行完成后，恒信华业和于勇作为一致行动人将合计持有回天新材5%以上股份。

7月22日，深交所对于回天新材控制权等问题下发问询函，后回天新材回复称，股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚承诺其将于公司现控股股东、实际控制人签署的《一致行动协议》年8月3日到期前，分别与章锋签署《表决权委托协议》，将持有公司全部股票的表决权无偿委托给章锋行使。

截至目前，章锋持有公司总股本的17.84%，《表决权委托协议》生效且本次非公开发行完成后，章锋控制公司的股权比例合计为22.85%。

7月24日，回天新材报收14.38元/股，年内涨幅达44.38%，总市值为61.22亿元。

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